“缺芯潮”会是“中国芯”的机遇与挑战吗？

4月3日信息，最近在搜狐科技举办的《中国创新公司100》集成ic系列产品沙龙会上，清华长聘专家教授、长江学者长聘教授刘雷波，闻泰科技高级副总裁吴友文，云岫资产合作伙伴兼技术总监赵占祥一同讨论了全世界缺芯潮下的国产替代机遇与挑战。

学术界、商业界和创业投资行业怎样看待当今的“缺芯”状况？“中国芯”的机遇和挑战在哪儿？互联网大厂聚堆“造芯”前途怎样？在沙龙会上都是有探讨。这儿，磐恒blog对探讨內容开展了摘编。

为何缺芯？

节目主持人：上年逐渐发生全世界缺芯、包含价格上涨的状况，特邀嘉宾对全世界缺芯的情况有哪些观查？预估大约何时这一状况会获得转好？

吴友文：这个问题大家都较为关心，尤其是以上年第三季度至今，全部销售市场较为焦虑不安的，这里边几个缘故。

从要求提高上而言，例如5G手机采用的电池管理集成ic、频射的总数比4g手机上多。上年今年初中国5G手机上占有率百分之一二十，到年末就百分之七八十，对相对集成ic的需要量上去了，大家看获得要求的真正转变。

也有智能驾驶电瓶车行业，2020年不论是中国或是欧州，纯电动车的占有率上得尤其快，尤其是欧州几个国家，从年初4%、5%，一直提及年末的百分之十几，很有可能到20%的占有率。电瓶车对半导体材料硅基商品的需要量加倍提高。

也有IoT的发展趋势，日常生活智能化系统电动式化的愈来愈多，都必须采用集成ic，全部要求而言的确也在提高。

再再加上以往两年圆晶生产能力的项目投资相对而言较为慎重，造成那么一个“缺芯”情况在上年第三季度充分体现出去。

预估大约何时这一状况会获得转好？具体时间不太好说。能够 去比照，从闻泰的视角而言，车辆上下游的集成ic处理速率会比消费电子产品要慢，缘故取决于车辆半导体材料上下游必须长期性的论证过程，说白了的车规半导体材料车规专用工具元器件，圆晶生产线要有较长的论证过程，提供端处理相对性慢一点，再再加上电瓶车总体要求的提高，这一处理很有可能会慢一点。消费电子产品大伙儿能够 看一下芯片加工生产能力的提拉紧致，也有生产商的疲惫发展趋势，再预测一下详细情况。

国产替代还有机会吗？

节目主持人：大家都在说缺芯潮可能是国产替代的机会，针对这一见解特邀嘉宾如何看？什么行业在现阶段的状况下最有可能完成国产替代？

刘雷波：与其说中国芯片取代的机会，不如说是很有可能给了大家一个产业链调节的机遇。大家一直以来学习培训中国台湾集成ic产业链方式，可是我们自然必须集成icfoundry企业，也必须像IDM那样的从设计方案、生产制造到测封、市场销售一体所有进行的公司。此次合肥市、常存一系列那样的公司起來，假如做一些适合在我国行业发展的调节，这是一个很重要的机会。

此外一方面，我们的国产替代最先逐渐的地区是一些发展战略失之千里的行业领域，国防、航空航天，电力能源电力工程、核能发电这些显而易见是发展战略失之千里的，一定根据我们自己的方法确保全部传动链条，从设计方案到生产制造全是可控性的范畴。其他地区还得等这种地区拥有相对的成效以后，再慢慢外扩散到其他行业去。

吴友文：缺芯的自然环境促进国产替代的驱动力十分明显，给了大伙儿一个社会化的国产替代，你需要有商品、品质通关，如今我们可以给大伙儿一个机遇。假如导进取得成功非常好，那很有可能这一部位就占下了，大家的确见到这一征兆。

之前虽然有很多中国企业做这种商品，可是从产业链生态环境保护的视角而言，十分难还有机会导到一个知名品牌中来用，沒有尝试错误的机遇。较为典型性的，像有一些中国的企业干了电池管理的集成ic，很有可能之前手机屏幕坏了你来手机上惹来维修情况下，用的很有可能便是这种集成ic，让它在手机品牌生产商正品的情况下用就进不了，沒有机遇。

2020年造成一个转变，大伙儿也了解2020年断货，造成大伙儿敢于尝试，有得用远比缺好些，因此前装的情况下一些国内商品就导进进去。假如放进去功能强大，便会再次用。国内的成本费各层面很有可能会更好一些，自然也是有一些商品很有可能进来认证以后发觉的确可靠性各层面不合格，这是一个水之梦的全过程。

赵占祥：IDM是比较好的方式，全世界前15大芯片公司里边有十几家全是IDM方式，可是他们全是在全部集成ic产业链一开始的情况下运行的，那时做一个IDM成本费沒有那麼高。为何如今中国的这种企业不愿意做IDM？资金投入很大。实际上在一些资金投入较为小的行业，像模拟芯片、输出功率集成ic、MCU数学模型混和集成ic行业能够 做IDM，生产能力优点十分大。此外政府部门也想要协助公司建一些芯片加工，公司到一定经营规模的情况下买回去，也是虚似IDM的方式。

从国产替代的视角而言，大家把全部集成ic的中下游分为五大领域看来：

第一，手机上。手机里面全部中国的国内生产制造的加快十分快。主集成ic到频射、开关电源、摄像头模组有中国较为大的生产商，特别是在在频射行业国内生产商的市场占有率和销售业绩提高十分快。也有摄像头模组、输出功率开关电源积极切到国内生产商，这里边大伙儿的差别沒有那么大。

第二，大数据中心。国产化很低，要从我国方面去促进大数据中心的国内生产制造的，CPU、GPU、FPGA也有重要的大集成ic初创公司2020年在销售市场上很是活跃性的，并且股权融资也许多。

第三，车辆。在纯电动车行业能够 把握住刚起來的销售市场机遇，完成供应链管理的国内生产制造的。

第四，PC。PC是传统式的产业链，上年由于肺炎疫情的缘故忽然又提高了10%几，PC如今供应焦虑不安，零部件的集成ic能够 完成国内生产制造的。

第五，AIoT，世界各国的差别沒有那么大，中国生产商反应速率较为快，这里边国内生产制造的速率更快，现阶段国产化也很高。无线蓝牙耳机、智能穿戴设备里边，许多集成ic全是国内的。

集成ic受制于人难题怎解？

节目主持人：说白了的“受制于人”，大家怎么解决这种难题？

刘雷波：集成电路芯片是人类的历史上发展趋势到现在最繁杂的加工工艺，没有之一。为何？单独集成ic上集成化几百亿颗晶体三极管进行大家所必须的作用早已并不是件难题了，学界工业领域最繁杂的可承继1.2万亿颗晶体三极管。这一全过程从设计方案逐渐采用很多的手机软件、IP，生产制造之中采用很多的原材料和机器设备，也要做封装测试，也要做线路板，再再加上手机软件以后才可以卖给顾客。是由成百上千家公司在全球全国各地合作的結果。

受制于人从哪一个流程来处理？是非常非常艰难的事儿，大家难以想像从某一个地区解决了，全部受制于人难题就解决了，它是一件并并不是很客观性的分辨。

事实上这个问题尤其繁杂。集成电路芯片的难题几乎都不仅是一个技术性的难题，集成电路芯片领域支撑点全部经济发展，有上千倍的变大效用，并不是只是靠技术性上的资金投入，文化教育上的资金投入就可以了，是很繁杂的政治经济学的結果。

大家能做什么事情？牢固的基础，不太可能无根之水，忽然有那么多的人去做，很有可能很多人沒有接纳过那样的文化教育，沒有过那样的历经。从每一个地区都需要下气力，从文化教育上应资金投入，从产品研发上应资金投入，从运用房地产商有资金投入，也要从2个车轮子，一个技术性，一个资产，资产资金投入到领域公司之中去，比研发投入到科研院所去很有可能也要少。这种物品全是长期性的，不可以一蹴而就，并不合理。

吴友文：的确大家讲要去做国产替代，并不是宣传口号的事儿。上一个难题讲国产替代，缺芯是否有国产替代？的确发生一些社会化的机遇。缺芯是社会化的机遇，可是我们在全部管理体系的搭建层面，全部全产业链从上向下，从原材料到圆晶到中下游，乃至到IP设计方案层面，整个来说是一个系统化的改善。

一方面从总量视角去看看，如今他人早已领跑的这种物品大家如何去做得更强，此外一方面还可以去看看一些新的物品，例如第三代化学物质半导体材料，包含碳碳复合材料、氮化镓。新的方位上大家跟全世界实际上在同一个大约同样的起始点上，大家能否做得更强，这一也是必须密切关心的。

赵占祥：如今半导体业好摘的果实被摘完后，剩余较为难摘的。这里边或是需看国产化低的，许多行业里边国产化就是1%、2%乃至0，像CPU、GPU、DSP、FPGA，数据存储器NAND FLASH、DRAM国产化很低，未来十年内国产化超出50%乃至高些，它是很艰巨的任务。

此外半导体材料的全部生产制造和设计方案全产业链里边有一些重要的专用工具，例如光刻技术机器设备中国如今都造出，可是较为中低端，只有做90nm，做不来28nm乃至7nm机器设备。设计方案集成ic应用的重要EDA专用工具、IP要完成国内生产制造的；在自主创新的行业里边要跟全世界同歩，例如像量子芯片、光量子测算、手机里面的新式感应器，也有5G，这种全是在自主创新的方位上应跟全世界同歩。

互联网大厂做集成ic，如何看？

节目主持人：中国互联网技术大企业都逐渐做集成ic，变成国产替代一股关键的能量。对这类互联网大厂来造芯的状况如何看？他们的优点和缺点在哪儿？

刘雷波：我感受很深的是大家学员大学毕业工资增涨，相比两年前，研究生也罢，博士研究生也好，工资高得令人震惊，一问都到大型厂做集成ic。

最先一点，得认可它是一种非常好的方法，它是好事儿。

此外一点，半导体材料的规律性和互联网技术不太一样，它有自身的客观现实，一款商品批量生产了，事实上离陈规还差很远。批量生产以后顾客也要小批量生产使用、大批使用，历经好几轮迭代更新才可以真实有一款可以问世的商品。中低端中档是那样，高档也是那样，常常非常容易不成功。

互联网公司做集成ic或是得遵照半导体材料的规律性，假如用传统式的互联网营销来做得话，很有可能还会继续遇到一些短板。

例如一边做一边找落地式情景，在互联网技术情景里边十分普遍，沒有要求正确引导要求出去。半导体业不太一样，很多的物品是基本关联性的，跟运用不相干。我们我国通讯那么比较发达，全球排第一，相对的通讯集成ic怎样？并并不是根据哪一个领域就可以把它带动起來的。互联网大厂造芯总体讲是件好事儿，可是或是得重视半导体业的规律性，那样才可以一方面发展趋势快一些，此外传统一点，该慢下来想一想。

吴友文：它是好事儿。互联网的发展那么许多年以后，发觉受制于人的地区在互联网技术的基本，集成ic、CPU无论数据的或是仿真模拟的。来到这一点上，互联网技术生产商可以有醒悟，感觉应当把大量的资产资金投入到集成ic行业，这是一个好事儿。

从如今的布局看来，互联网技术生产商更重视互换集成ic、AIai芯片这种云计算技术里边采用的集成ic发展趋势，别的许多基本的仿真模拟类集成ic、输出功率类集成ic她们不太关心。可是全是十分重要的。

互联网大厂逐渐投集成ic，代表着从全部社会发展都意识到集成ic产业链的必要性至关重要，大伙儿不会再总把舞台聚光灯放到互联网技术运营模式的自主创新、眼球经济的视角看来难题。我认为它是身心健康的，从大家的视角而言，期待有大量的聚焦点真实放到牢靠的技术研发自主创新上边，不必老是眼球经济。

赵占祥：从项目投资的视角而言，互联网公司造芯最先要处理运营模式的难题，集成ic领域一个很重要的特性，每一年都是有技术性迭代更新，每一年发布一个新品，新品每一年的资金投入乃至是翻番的。一个互联网技术厂要求的集成ic很有可能一年几十万颗几百万颗，那么小的需要量能否种活一个集成ic研发部门，这是一个很不容乐观的难题。互联网技术生产商究竟是否有整体实力每一年多花一倍的钱种活集成ic精英团队只给自己做集成ic？这一从商业服务上而言难以。

对互联网技术生产商而言，海外Google、amazon如今自己做集成ic很取得成功，它并不是干了集成ic以后自身消化吸收控制成本。它干了集成ic以后，全部每台设备适用的vm虚拟机总数变多，再把这种服务项目卖给云计算技术顾客，根据卖服务项目把集成ic的成本费取回来。像Google干了TPU，成本费便是几亿美元，可是根据把TPU AI算率根据租的方式，转租给远程控制云计算技术客户得到几十亿美元的收益，这一等同于是集成ic帮它挣了钱，这一方式可行。

对中国的互联网公司也是一样，如何根据服务项目的方法把做集成ic的成本费取回来，如果不取回来难以追上。外边单独的芯片公司顾客许多，销售量上千万颗，能够 把集成ic的成本费取回来，并且富有资金投入下一代集成ic的产品研发。互联网公司要不根据运营模式自主创新把集成ic变为帮自身挣钱的一种商品，要不项目投资一些外边单独的芯片公司，让他们依靠你的服务平台可以迅速长大了，你对它有一定的操控力，它是更强的方法。

集成ic产出率70%总体目标怎样做到？

节目主持人：大家提及一个总体目标在2025年集成ic产出率做到70%，如今差别还挺大，如何去促进国产替代和产出率的提升 ？

刘雷波：我前边提及集成电路芯片是人类发展到现在最繁杂的加工工艺，没有之一。这么多阶段和流程，由这么多公司在世界各国一块儿合作的結果。哪里出难题了解决哪一个难题，我认为是头痛医头，脚痛医脚。

或是得在基础研究上资金投入，尽管看起来仿佛如今没有一个实际效果，可是在技术创新的情况下会出现显著的成果。如今全部信息科技搭建在大约七八十年前一批生物学家图灵、浓醇搭建的基本管理体系以上。

大家遭遇的难题是能否在下一轮市场竞争之中根据如今的累积获胜，此外要尽可能压实在这个行业再次发展趋势，它是更为关键的事儿。

吴友文：从运用的视角，基础研究才算是最后的对策，从公司视角看来，完善加工工艺事实上我们都是能够 做的，能够 迅速地把量做起來，把运用做起來，把产业生态做起來。秉着这一总体目标，从现行政策上、产业链自然环境绿色生态上能够 更为高度重视完善加工工艺，超过颠覆性创新以后完善加工工艺的商品运用产品研发发展前景。这一块才算是大家真实可以迅速把量做起來，把产业生态做起來的一个大的方位。走完善加工工艺的线路，很有可能能能够更好地真实把大家的总体目标完成，这是我的一点基本观点。

赵占祥：如今缺的或是能做门坎很高的芯片公司，从我国而言对这种企业要有一些歪斜，从风险投资机构而言或是要有一定的细心。

以往全部中国半导体业的自主创业全是很艰辛的，许多企业自主创业了十几年一直经营规模做并不大，大顾客进不了。如今全部销售市场是打开了，大顾客想要用中国芯片，可是许多小的门坎很高的集成ic公司，投资者投过以后，不一定有那一个细心等得起。

此外从金融市场而言，科创板上市或是激励一些亏本的企业可以发售。集成ic的确难以短时间造成上千万或是上亿的盈利，规定这种企业一定要赢利才可以发售，大家都不愿意做难的集成ic，想要做一些稳准狠，那样反倒对领域是不太好的。我国或是要把难以的想要冷板凳做长期性难度系数很高，销售市场做起來并不是那麼快的企业，这些方面也要有一些歪斜，激励风险投资机构全部项目投资撤出的時间更长一点。大家期待风险投资机构的撤出周期时间可以长一点，那样有耐心投一些更为初期的新项目，项目投资一些初期的中小型企业对中国自主创新使用价值更高的企业。